Москва тридцатых годов встречает известного драматурга суровым ударом: его обвиняют в антисоветской деятельности, снимают с репертуара спектакль и исключают из союза литераторов. В это тяжёлое время он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём браке, и между ними вспыхивает страсть. Эта встреча вдохновляет его на создание нового произведения, где героями становятся реальные люди из его круга.
В центре замысла возникает таинственный Воланд, образ которого списан с одного загадочного иностранца. Появление этого персонажа в романе неожиданно начинает влиять на саму реальность, запуская череду странных и пугающих событий. Драматург оказывается в водовороте, где границы между вымыслом и правдой стираются, а его творение грозит обернуться опасной силой.
