В провинциальном городе на излёте советской эпохи, в 1984 году, после рядовой дискотеки бесследно исчезает дочь местного партийного босса — секретаря райкома. Ни свидетелей, ни намёка на след. А в ту же ночь, на окраине, в своём доме хозяин в состоянии аффекта совершает жестокое убийство. Оба, казалось бы, не связанных дела ложатся на стол капитана милиции Журова.
Теперь капитану Журову предстоит не просто раскрыть два преступления, а пройти по лезвию между интересами партийной верхушки, жаждущей любой ценой найти пропавшую девушку, и мрачной реальностью криминального быта. Постепенно расследования начинают переплетаться, намекая на какую-то общую, тёмную нить, уходящую в самое сердце этого застывшего в ожидании перемен города.
